Titlul original: The blue wisper: Part 1
PARTEA 1
NR. EPISOADE: 22
Ji Yun He este o maestră puternică și talentată a demonilor care trăiește în Valea Demonilor. Detestă secretul adânc și întunecat care îi limitează posibilitatea de a explora lumea pe îndelete.
Changyi este un triton care apare în Vale, prin amabilitatea crudei prințese Shunde. Alteța Sa Regală îi poruncește lui Yun He să îl facă pe triton să vorbească cuvinte umane, să îi crească picioare umane și să fie loial. Dar există o capcană! Yun He trebuie să apeleze la ajutorul lui Lin Hao Qing, fratele ei adoptiv și dușmanul ei jurat. Ținându-i companie tritonului, Yun He devine mai apropiată de el. În timp, ea va trebui să facă alegerea fatală între libertatea demonului și a ei însăși.